亿航无人机赴美上市 拟最高募资4640万美元

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DoNews 12月7日消息(记者 赵晋杰)亿航无人机近期向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO招股书,计划在纳斯达克上市,股票代码为“EH”。最新招股书显示,亿航预期IPO价格区间在12.5美元到14.5美元之间,拟发行320万份美国存托股份(ADS),最高募资金额约为4640万美元,承销商包括摩根士丹利、瑞士信贷、Needham & Co和老虎证券。

招股书披露,此次IPO募集资金,亿航将主要用于五个方面,包括产品、服务和技术的进一步研发;销售和市场营销,包括开发全球销售渠道;继续扩大产能;开发城市空中交通解决方案;以及潜在战略投资和收购。

亿航无人机是一家智能自主飞行器科技创新公司,通过设计、开发、制造、销售和运营自动驾驶飞行器(AAV),为客运、物流、智慧城市管理和空中媒体等领域的客户提供解决方案。

2017和2018年,亿航无人机营收分别为3170万元和6649万元人民币,同比增长109.8%;净亏损则分别为8658万元和8046万元,同比降低7.1%。

2019年前9个月,亿航无人机营收6713万元,较2018年同期的5600万元增加19.9%;净亏损则为4784万元,较2018年同期的4972万元几乎持平。

亿航收入主要来自三个方面,分别为城市空中交通(包括客运和物流)、智慧城市管理和空中媒体解决方案。2018年,这三类营收分别为310万元、3050万元和3130万元,各占总营收的4.7%、45.8%和47.0%。

从2019年开始,空中交通解决方案增长为亿航无人机的主要核心收入来源,得益于其可载人AAV的销售收入和物流服务收入的扩张。这部分收入占比在2019年前9个月内,从2018年同期的4.5%扩大到72.6%。  

招股书披露,个人股东方面,目前亿航创始人兼首席执行官胡华智持股比例为45.6%,联合创始人兼首席营销官熊逸放持股比例3.4%。

机构股东方面,Genesis Rising Limited持股比例占45.6%,Ballman Inc.持股占7.1%,GGV持股10.8%,真格基金持股7.6%。(完)

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